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這篇“Salesforce 報表怎么創建”文章的知識點大部分人都不太理解，所以丸趣 TV 小編給大家總結了以下內容，內容詳細，步驟清晰，具有一定的借鑒價值，希望大家閱讀完這篇文章能有所收獲，下面我們一起來看看這篇“Salesforce 報表怎么創建”文章吧。

  一 . 報表簡介

    報表是一組數據展示，用戶可以自定義規則，只有符合相應規則的數據才會顯示出來。Salesforce 的報表功能強大，包括了篩選條件、分組顯示、圖表顯示等。

    同時, 每個報表里面都有一個主對象和或多或少的幾個相關項 (相關對象)。比如：在系統默認提供的報表類型中，有“聯系人和客戶”。這里“聯系人”就是主要對象，“客戶”就是和主要對象相關的對象。

  儀表板是一個一覽表界面，可以圖像化顯示當前系統中的數據。儀表板由不同的組件組成，每個組件都是一個報表的圖像化顯示。

報表和儀表板都可以按文件夾保存。用戶對于每個文件夾都可以單獨設置用戶權限。

二 .  報表編輯器

Salesforce 中提供了圖形化的報表編輯器，用于設定報表的屬性，并運行報表。(不得不說這是小喵最服氣的一點!)

下面小喵和大家一起來學習一下如何使用報表編輯器!

 ?首先, 我們登陸主頁面, 即可看到      這樣的 字樣 , 如果沒有的話可以去 下面的加號里找

 ? 點擊 報表 鏈接 , 會進入報表和儀表板 頁面

 ? 點擊 新建報表 按鈕 , 就可以查看你想要的報表類型

   ? 選擇好類型后, 我們點擊下面的創建按鈕即可創建報表了

      左側是字段部分，用戶可以直接從中拖動字段添加到報表中。

      右側上半部分是篩選器部分，用戶可以設定規則，只有符合規則的數據才會顯示在報表中。

      右側下半部分是預覽部分，直接顯示該報表的結果，用戶做更改后預覽會自動更新。

使用篩選器增加篩選條件

在篩選器部分，點擊“添加”按鈕，篩選器下方的空白部分會自動增加一行篩選條件。

在篩選條件部分，可以設定需要篩選的字段、比較條件（等于、不等于、包含、大于、小于等）和被比較的值。

當然了, 大部分時間我們需要的是多條件篩選, 那我們 可以點擊 篩選器 旁邊的那個 添加按鈕 , 然后繼續輸入我們的條件

小貼士 :  Salesforce 報表 里面可以采用拖拽的方式進行操作哦! 雖然不知道其他的報表可不可以, 但是不管怎么說這個功能還是挺實用的!

使用篩選器變更篩選器邏輯

在默認條件下，所有的篩選條件之間的邏輯都是“和”（AND），也就是說報表的結果需要符合所有篩選條件。

變更篩選器的篩選邏輯

在篩選器部分，點擊“添加”按鈕右邊的小箭頭，在下拉菜單中選擇“篩選器邏輯”

在篩選條件的上方，出現了篩選器邏輯的編輯框

篩選器邏輯編輯框中的數字（1、2）代表了現有的篩選條件，將其中的“AND”改為“OR”

點擊“確定”按鈕，可以看到預覽的結果變成了三行數據。這三行數據要么符合篩選條件 1（名字包含“se”），要么符合篩選條件 2（職務包含“CFO”），或者都符合

運行報表

查詢到我們需要的數據之后, 我們可以點擊運行報表, 將我們的報表顯示出來了!

以上就是關于“Salesforce 報表怎么創建”這篇文章的內容，相信大家都有了一定的了解，希望丸趣 TV 小編分享的內容對大家有幫助，若想了解更多相關的知識內容，請關注丸趣 TV 行業資訊頻道。