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這篇文章主要講解了“Salesforce 批準過程是怎樣的”，文中的講解內容簡單清晰，易于學習與理解，下面請大家跟著丸趣 TV 小編的思路慢慢深入，一起來研究和學習“Salesforce 批準過程是怎樣的”吧！

Salesforce 的批準流程：
 Salesforce 中的批準流程是一個自動流程，用于批準 Salesforce 的記錄。由于這個過程是自動化的，所以它遵循一定的標準，因此可以在某些條件下工作。批準過程可能包括拒絕，撤回或首次提交批準。使用開發人員定義的步驟來處理此自動化過程。它可以是單步批準，或者為了更加安全，可以是多步批準。

創建批準過程的步驟 :

1. 設置 - 創建 - 工作流和批準 - 批準過程

2. 選擇要編寫的審批流程對象

3. 點擊創建新的審批流程

4. 從下拉列表中選擇標準安裝向導

5. 輸入流程名稱，唯一名稱和流程說明

6. 指定輸入條件

選擇“公式評估為真”以檢查公式的語法并允許公式設置條件。

您可以在編寫批準步驟時將批準請求分配給其他用戶。

要定義初始提交操作，請遵循以下路徑：新字段更新 / 電子郵件 / 任務 - 條件 - 保存

定義批準步驟

經理步驟 - 新批準步驟 - 輸入名稱 - 對所有記錄重復 - 選擇審批者并保存

CEO 步驟 - 批準步驟 - 輸入姓名 - 設置條件 - 保存

對于最終批準過程，您可以根據條件使用以下任何一種方式，例如“新字段更新 / 電子郵件 / 任務”，然后單擊“保存”。

定義拒絕新字段 - 寫拒絕條件 - 保存

注意：要創建默認批準流程，請選擇“啟動向導”。

單步批準

如果記錄匹配所有自動篩選條件，則批準該記錄。

多步驟批準

發生以下任何一種情況時，都必須在 Salesforce 中進行多步驟批準流程

如果記錄不符合已定義的任何自動批準條件

如果記錄適合部分自動批準條件，則將其發送給適當的批準人以供批準

如果記錄符合最終批準標準，則將其發送給批準人

工作流程規則與批準流程之間的區別

工作流會在任何 DML 操作（例如插入，更新）上自動觸發。請記住，一旦刪除記錄，我們將無法使用工作流程。

它由單個步驟或單個操作組成，以繼續該過程，并且用戶看不到工作流觸發器。

批準過程包括多個步驟，應由特定級別的不同用戶批準。它也可能包括拒絕。

通過電子郵件批準請求

我們可以通過電子郵件設置批準流程，以啟用電子郵件批準回復，方法如下

設置 - 選擇   過程自動化設置  – 選擇啟用電子郵件批準響應復選框，然后點擊   保存。

在響應批準請求時，可以在第一行中使用帶句點或感嘆號的某些單詞。“批準”，“批準”，“是”  等詞用于批準，而  “拒絕”，“被拒絕”，“否”  等詞用于拒絕。

感謝各位的閱讀，以上就是“Salesforce 批準過程是怎樣的”的內容了，經過本文的學習后，相信大家對 Salesforce 批準過程是怎樣的這一問題有了更深刻的體會，具體使用情況還需要大家實踐驗證。這里是丸趣 TV，丸趣 TV 小編將為大家推送更多相關知識點的文章，歡迎關注！