周一早盤，A 股震蕩調(diào)整，三大指數(shù)紛紛下跌。截至午間收盤，滬指跌 0.15%，深證成指跌 0.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌 1.08%。

盤面上，近期“二陽”話題頻頻登上熱搜，新冠藥概念股大漲，拓新藥業(yè)漲超 13%，盤龍藥業(yè)漲停；AI 概念股展開反彈，傳媒、游戲板塊領(lǐng)漲；CPO 概念股再度活躍，永鼎股份 5 天 3 板；旅游、存儲芯片、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

4 月 24 日，港股三大指數(shù)低開震蕩。零售、藥品及生物科技、保險等板塊領(lǐng)漲，前期大漲的黃金、有色則領(lǐng)跌市場。截至發(fā)稿，天齊鋰業(yè)跌近 5%，中國黃金國際、中國有色礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、五礦資源、紫金礦業(yè)等全線走低。

新冠藥概念股逆勢大漲

近日，不少人在網(wǎng)上曬出陽性的抗原，聲稱“二陽”了，該話題近期也沖上了微博熱搜。距離去年底的疫情高峰馬上 5 個月了，很多人擔心的下一波疫情高峰是否已在路上？感染過了，如今還需要接種疫苗嗎？

4 月 24 日上午，新冠藥概念股走強，拓新藥業(yè)漲超 13%，盤龍藥業(yè)漲停，翰宇藥業(yè)、恩威醫(yī)藥漲超 9%，廣生堂、精華制藥等跟漲。

4 月 20 日下午，國家傳染病醫(yī)學中心（上海）主任、復(fù)旦大學附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏作了一場主題為《新冠二次感染》的演講。他介紹稱，數(shù)據(jù)顯示，如果新冠病毒發(fā)生變異，6 個月后會 漸漸 出現(xiàn)二次感染，一般規(guī)模不大，但如果下一波病毒的變異有效突破了人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰。

張文宏表示，應(yīng)對新冠二次感染，需關(guān)注脆弱人群，不斷地監(jiān)測、預(yù)警，做好藥物儲備，對任何變異株的到來做出快速反應(yīng)。他也建議脆弱人群在 6 個月以后再次接種疫苗，二價苗、一價苗都可以。

南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院感染內(nèi)科及肝病中心副主任、疑難感染病中心主任彭劼建議，大家不必恐慌，之后可能會出現(xiàn)新一輪感染小高峰，但鑒于許多人已建立起免疫屏障，新一輪疾病流行傳播的速度和規(guī)模不會像之前那樣“快”和“大”。

CPO 板塊走強 永鼎股份 5 天 3 板

4 月 24 日上午，CPO 板塊持續(xù)走強，永鼎股份錄得 5 天 3 板，中際旭創(chuàng)大漲超 13%，烽火通信封板，新易盛、華工科技跟漲。

中際旭創(chuàng)近日在電話會議上表示，一季度 800G 出貨量環(huán)比去年四季度有所增長，之后每個季度 800G 有望持續(xù)放量和收入環(huán)比增長。此外，海外客戶對 800G 需求的進展不同，有些客戶已經(jīng)開始批量部署，還有些客戶還在測試并在下半年進入認證階段。預(yù)計 2024 年 800G 還將有更多的用戶涌現(xiàn)，800G 明年的需求規(guī)模也將得到進一步增長。

昨日晚間，中際旭創(chuàng)發(fā)布了 2022 年年度報告。報告顯示，2022 年公司實現(xiàn)營收 96.42 億元，同比增長 25.29%；凈利潤 12.24 億元，同比增長 39.57%。扣非后凈利潤 10.37 億元，同比增長 42.54%。

版號持續(xù)發(fā)放疊加 AIGC 賦能 游戲股走強

今日早間，游戲板塊再度走強，星輝娛樂漲 20%，愷英網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、完美世界等跟漲。

4 月 20 日晚間，國家新聞出版署公布 2023 年 4 月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟嫣柮麊危?86 款游戲過審，與 3 月份數(shù)量持平。字節(jié)跳動、阿里集團、百度等大廠產(chǎn)品出現(xiàn)在名單之中，除此之外，吉比特、中青寶等 A 股上市公司產(chǎn)品也在其中。

廣發(fā)證券表示，在政策和技術(shù)雙輪驅(qū)動下，堅定看好游戲行業(yè)今年業(yè)績和估值的雙重修復(fù)。

6G 概念股中國衛(wèi)通逼近跌停

4 月 24 日，6G 概念股中國衛(wèi)通大幅下挫，盤中一度封死跌停，截至午間收盤，跌 9.94%。

消息面上，今日，中國衛(wèi)通 2.24 億股限售股份解禁上市，為公司定向增發(fā)機構(gòu)配售股份，占公司總股本 5.31%。

此前，據(jù)中國航天科工二院的消息，近日二院 25 所在北京完成國內(nèi)首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通信實驗，利用高精度螺旋相位板天線在 110GHz 頻段實現(xiàn) 4 種不同波束模態(tài)，通過 4 模態(tài)合成在 10GHz 的傳輸帶寬上完成 100Gbps 無線實時傳輸，最大限度 晉升 了帶寬利用率，為我國 6G 通信技術(shù)發(fā)展 供給 重要保障和支撐。

華泰證券說，當前尚處 6G 技術(shù)早期研究階段，隨著 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深化，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、高速無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心節(jié)能等板塊有望迎接新的發(fā)展機遇。

商超巨頭大漲近 8%

4 月 24 日，高鑫零售震蕩走高，截至 11 點 40 分記者發(fā)稿，漲 7.79%，報 3.32 港元 / 股，股價創(chuàng)逾 1 個半月新高，市值重上 300 億港元。

公開資料顯示，淘寶控股有限公司占公司股權(quán)約 73.66%。高鑫零售是阿里麾下數(shù)字化商超賣場主力。

高鑫零售由大潤發(fā)母公司潤泰與歐尚集團成立。2010 年，大潤發(fā)營業(yè)額達到了 404 億元，成為了內(nèi)地零售百貨業(yè)冠軍。2011 年，高鑫零售港股上市，在中國主要以歐尚和大潤發(fā)作為品牌經(jīng)營。

2017 年，阿里宣布與潤泰集團、歐尚零售達成合作。2020 年 10 月 19 日，阿里巴巴集團發(fā)布公告宣稱，擬投入 280 億港元（約合人民幣 242 億元），直接和間接共持有高鑫零售 72% 股份，成為控股股東。阿里收購高鑫零售之后，最大的動作便是數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2023 財年中期業(yè)績報告顯示，高鑫零售實現(xiàn)營收 406.11 億元。值得關(guān)注的是，高鑫零售線上銷售占比達到近 35%，由于服務(wù)和商品策略的持續(xù)升級，大潤發(fā)的線上客單逐步 晉升 ，拉動線上業(yè)務(wù)實現(xiàn) 14.3% 的增長。高鑫零售積極推進門店重構(gòu) 2.0 模式，基于“購物 + 休會+ 服務(wù) + 社交”的用戶價值，快速推進商品策略，優(yōu)化組貨結(jié)構(gòu)，使賣場更有“煙火氣”。

花旗發(fā)布評級報告認為，與 其余 零售業(yè)態(tài)相比，食品零售的利潤率相對較低，意味著集團的利潤率和盈利波幅應(yīng)該比 其余 內(nèi)地上市零售商更大。鑒于防控優(yōu)化后食品零售業(yè)格局整合及 曖昧 化，銷售 遠景 趨穩(wěn)定，該行預(yù)計集團盈利將在 2024-2025 財年恢復(fù)增長軌跡。

中金發(fā)布研究報告稱，維持高鑫零售“跑贏行業(yè)”評級，因其處于利潤扭虧期，考慮客流回暖及高鑫轉(zhuǎn)型升級推動盈利持續(xù)向好趨勢。

此前阿里宣布六大業(yè)務(wù)集團未來或?qū)ⅹ毩⑸鲜校⒗锔拍罟杀憩F(xiàn)活躍，高鑫零售區(qū)間累計漲幅近 30%。

創(chuàng)新藥板塊普漲

今日早盤，港股創(chuàng)新藥及生物醫(yī)藥板塊普漲。截至發(fā)稿，三葉草生物 - B 漲 8.57%，樂普生物 - B 漲 4.59%、開拓藥業(yè) - B 漲 5.51%。事實上，港股醫(yī)藥板塊已經(jīng)回調(diào)許久。多只港股醫(yī)藥 ETF 年內(nèi)凈值下跌超 10%。

不過，近期創(chuàng)新藥板塊利好消息不斷。美國癌癥研究協(xié)會（AACR）在 2023 年 4 月 14 日至 19 日召開，超過 20 家 A + H 創(chuàng)新藥企業(yè)在本次 AACR 上 表露 創(chuàng)新 種類 數(shù)據(jù)。方正證券指出，創(chuàng)新藥已經(jīng)進入政策、流動性，臨床數(shù)據(jù)等多個催化劑疊加的利好時期，行情值得 等待。

另外，ASCO 大會預(yù)計 6 月 2 日召開，多項重要后期臨床數(shù)據(jù)值得關(guān)注，機構(gòu)認為二季度創(chuàng)新藥諸多事件催化利好相關(guān)上市公司股價。

事實上，4 月以來，壓制醫(yī)藥板塊的一些因素陸續(xù)緩解，各路資金對醫(yī)藥板塊的關(guān)注度不斷增強。Choice 數(shù)據(jù)顯示，4 月以來，全市場 18 只醫(yī)藥主題 ETF 份額較 3 月底增加了 129.64 億份，最新的份額總量達到 631.53 億份，總資產(chǎn)共增長 78.84 億元；共 12 只創(chuàng)新藥主題 ETF 份額較 3 月底增加 219.47 億份，總資產(chǎn)增長 75.73 億元。

醫(yī)藥公司股東及高管也在不斷增持。如復(fù)宏漢霖、譽衡藥業(yè)、康弘藥業(yè)等，近期均獲得大股東增持；長春高新獲公司董事長馬驥等多人合計增持 3.47 萬股。

業(yè)內(nèi)人士認為，估值底部疊加業(yè)績回暖，是各路資金加倉醫(yī)藥板塊的原因，后續(xù)相關(guān)公司表現(xiàn)仍值得 等待。

保險板塊持續(xù)反彈

今日早盤，港股保險板塊領(lǐng)漲。新華保險開盤漲 5.25%，現(xiàn)漲 3.5%。中國太保漲 2.99%，中國再保險漲 1.79%，中國太平漲 1.49%。自 3 月 20 日以來，港股保險指數(shù)整體漲幅接近 10%，在港股整體弱勢下，表現(xiàn)十分亮眼。

東吳證券認為，保險板塊 2023 年 2、3 月份上市險企保費收入整體逐月向好，負債端拐點或逐步來臨。

原文轉(zhuǎn)自：上海證券報